中金环境2023年半年度董事会经营评述

时间: 2024-02-27 19:59:57 |   作者: 干式螺旋离心泵

  公司主要是做通用设备制造(泵业)和环境治理两大类业务,其中:通用设备制造为公司核心主业,主要是做水泵的研发、生产和销售,是国内最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵企业之一;环境治理业务主要涉及废弃资源综合利用、环保咨询、勘察设计及环保项目运营等业务,具备较为完整的产业链。

  公司为国内领先的不锈钢离心泵制造企业,是一家集设计、研发、生产、销售为一体的大型综合性泵业公司,在行业领域深耕三十余年,谋变求新始终如一,已成为国内不锈钢多级离心泵有突出贡献的公司。公司制造板块基本的产品包括CDL/CDM系列立式不锈钢多级离心泵、CHL系列卧式不锈钢多级离心泵、TD管道泵、NIS端吸离心泵、成套给水装置、消防泵、污水泵、暖通泵、中开泵、计量泵、油泵、深井泵、屏蔽泵等多系列产品,产品大范围的应用于管道增压、工业用水、楼宇供水、暖通系统、消防联动控制系统、净水处理、医药及电子清洗等诸多领域,是目前国内冲压焊接多级离心泵领域产销量最大的专业生产商。公司基本的产品如下:

  公司制造板块以南方泵业股份有限公司为核心主体,其泵产品大范围的应用于环保水处理、工业应用、暖通空调、给水排水、机械配套等行业,

  公司环境治理业务主要涉及危固废处置、勘察设计、环保咨询及环保项目运营等细致划分领域。其中:危固废处置业务主要是做工业危固废的无害化、减量化和资源化处置,拥有19个大类218个小类危险废物处置资质,总处置能力18万吨/年;勘察设计业务主要是做水利工程、市政设施建设工程、建筑工程等基本的建设领域的一体化咨询设计服务,拥有水利工程、建筑工程、市政设施建设工程等设计甲级、乙级资质;环保咨询业务最重要的包含项目环评、规划环境影响评价、水保监理监测、水土保持方案、区域环境影响跟踪评价、社会稳定性评估、环境影响后评价等业务;环保运营类业务主要涵盖工业供水、污水处理、蓝藻资源化处理、PPP项目运营等业务。

  全球水泵产业近年来长期处在加快速度进行发展期,市场规模持续扩大,技术水准不断提高。根据锐观网《2023-2029年中国水泵行业市场运营格局及未来前景分析报告》的数据显示,2021年全球水泵行业市场规模约562亿美元,同比增长5.84%,预计2024年全球水泵行业市场规模将达到665亿美元。由于国外水泵行业起步较早,国际知名企业经过多年发展,占据了全球水泵市场的主要份额,但我国本土泵行业企业与国外企业之间的差距正逐步缩小,本土行业龙头企业借助逐渐稳固的品牌效应、高性价比优势,市场占有率正逐步提升。据中国通用机械工业协会的不完全统计,我国泵行业产量由2016年的12000余万台增长至2022年的22000余万台,复合年均增长率约10.6%,中国泵行业市场规模不断扩大,已成为全球泵行业的重要组成部分。

  近年来,我国泵行业平均市场规模维持在2000亿元左右,整体呈现国外品牌主导中高端市场,国内企业从业数量多、规模体量小、发展能力参差不齐、产品层次主要集中在中低端等特点。受宏观环境、市场竞争、国产替代等多重因素影响,我国泵行业应用场景不断拓展,市场份额呈现向规模以上优势企业聚集的趋势,根据华经产业研究院及中国通用机械泵行业年鉴等相关数据,我国泵行业规模以上前十大企业主营业务收入占当年行业主营业务收入的比例由2015年的7.96%提升到2022年的13.36%。从未来的发展趋势看,随着产业升级的推进、国家环保政策的加码、全社会低碳减排意识的增强,围绕国家“十四五”规划提出的军工、核电、水利、市政、新基建、新能源等行业重点工程领域大型工况条件与特殊应用场景用泵需求,高端泵产品如高压泵、消防泵、特种领域用泵等发展前景广阔,泵行业的内生动能和市场资源将得到有效整合,迎来更高效、更环保、更安全的发展格局。

  公司作为国内不锈钢多级离心泵行业龙头企业,泵产品定位于中高端市场,是国内冲压焊接多级离心泵领域产销量最大的专业生产商,依靠众多的泵产品种类、完善的直销体系、可靠的品牌效应以及长期高比例的研发投入,自上市以来,公司泵产品收入规模和盈利能力始终保持持续稳健增长。报告期内,公司制造板块实现营收约20.7亿元,较去年同期增加约20.4%,实现归母净利润约2.37亿元,较去年同期增长约29.3%。报告期内,公司泵产品在相关行业领域的销售占比情况如下(以南方泵业为例):

  近几年来,随着国家及地方政府颁布实施了一系列环保行业支持政策和发展规划,越来越多的大型央企、地方国有企业和民间资本进军环保产业,竞争格局发生改变,部分传统细分领域市场趋近饱和,红海竞争激烈程度日益加剧,环保产业发展正逐渐从快速扩张的工程投资建设模式,向稳健经营的运营模式转变。目前,许多环保企业仍面临着项目回款压力大、应收账款高企,成本居高不下等问题,开源节流,降本增效成为主流选择。

  公司环境治理类业务主要涉及危固废处置、环保咨询、勘察设计、环保运营等业务,在细分领域、区域市场具备一定竞争优势,但整体体量较小,发展不平衡,盈利能力有待改善。对此,公司将积极优化相关业务布局,结合国企改革,通过多种方式瘦身健体、提质增效,努力实现相关亏损业务亏损幅度逐步收窄或扭亏为盈,以提升公司整体资产质量和盈利能力。

  根据2023年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会介绍,今年上半年我国工业经济恢复向好,制造业高质量发展迈出坚实步伐,新产品继续保持高速增长态势,智能制造深入推进,制造水平不断提升。报告期内,公司紧紧围绕当前宏观环境和行业变化,充分结合年度经营计划,深耕制造业主业,聚焦优势业务、优势产品,优化产业布局,严控经营成本,提升运营能力和治理水平,扎实有序推进各项工作的落实,积极推进生产线自动化数字化升级,加大新技术应用和新产品研发进程,加强国内外市场开拓力度,全面助力公司高质量发展。报告期内,公司实现营业收入约23.4亿元,同比增长约10.6%,归属于上市公司股东的净利润约1.11亿元,同比增长约93.8%,主要业绩驱动因素如下:

  1、市场环境的驱动泵作为广泛应用的通用机械,在农业、工业、矿业和冶金、能源、电子、消防、建筑、环保等行业一直扮演着重要的角色。随着我国市场经济体制的不断完善和市场竞争的加剧,泵行业面临着复杂多变的市场环境,主要体现在全球经济增长速度放缓,世界各地的政治和贸易摩擦加剧,对行业发展产生了一定的影响,同时在我国“双碳”目标下,节能环保的需求增加,新技术、新材料、新产业300832)、传统产业升级的速度加快,为泵行业发展带来了更多的机遇。报告期内,公司实现国内销售收入约19.5亿元,同比增长约4.1%,国外销售收入约3.9亿元,同比增长约60.6%,从国内情况来看,受益于国产替代和供热、储能、数据中心、水利等行业需求的增加,公司泵产品在暖通空调、机械配套、冷却配套、给水排水等应用领域取得了较好的成绩;从国外情况来看,受益于公司海外销售渠道的扩张和品牌影响力的加强,出口订单持续增长,公司传统泵产品在东南亚、俄罗斯市场的增速较快,同时以消防泵为主的子公司南方安美依托消防泵和消防柴油机FM、UL双认证和技术优势加速全球高端消防泵市场的渗透,发展形势持续向好。

  随着近年来国民经济的发展,我国泵行业的研发、设计、生产水平都发展迅速,国内产品凭借高性价比获得更多的青睐,市场份额越来越向优势企业集中,龙头企业在国产替代、节能环保、产业升级等方面的布局加快,国产泵产品市场渗透率逐渐提升,泵产品信息化、智能化程度逐步的提升。公司作为国内不锈钢多级离心泵有突出贡献的公司,泵产品定位于行业中高端市场,核心产品性能指标与国外产品相比具有一定竞争力,性价比较高。报告期内,公司在提高泵产品部件自制率,布局泵种新产品,拓展海内外销售渠道等方面持续发力,力争抢占行业高端市场,以科技创新促进产业提质升级,推动行业高质量发展。

  公司拥有国家级企业技术中心,研发投入长期保持行业领先水平,公司子公司南方泵业已获得CMA与CNAS证书,为国家CNAS认可实验室,可进行水泵性能试验、汽蚀试验、自吸性能试验、噪声试验、振动试验,电机空载试验、负载试验、温升试验等,试验台已达到国内先进水平。报告期内,公司投入研发资金约1.16亿元,研发占比约4.94%,新增发明专利2项,实用新型专利14项,外观专利3项,软件著作权6项,新增多名杭州市高层次E类人才、杭州市F类紧缺实用人才,浙年工匠等,为公司的产业升级和技术创新提供坚实的基础。

  公司立足打造民族泵业品牌,品牌建设贯穿设计-研发-生产-销售-服务全过程,并十分注重品牌宣传工作,报告期内公司多次携制造业单项冠军产品不锈钢冲压焊接多级离心泵、成套供水设备、一体化智慧水厂、SS静音水务专用泵、管道式屏蔽循环泵、计量泵等多项产品亮相国内外各学术会议及展览,与行业内各领域专家、参会代表进行互动交流,共同探讨行业发展趋势并分享经验成果,不断提高公司品牌知名度。

  公司依据泵产品特点和行业发展态势,建立了完善的网格化、专业化、个性化、市场化营销模式,营销网络遍布国内及部分海外地区,针对不同客户需求提供专业化的解决方案,可为客户提供全过程的技术保障和售后服务,产品交付周期、服务响应速度受到客户高度认可,在行业内有较高的品牌知名度和市场美誉度。稳健、成熟的销售体系是公司产品快速推向市场、为客户提供高质量服务的重要基础。二、核心竞争力分析

  公司控股股东无锡市政专业从事城市市政公用基础设施项目的投资、建设和运营,业务范围涵盖水务、能源、市政、环保四大核心板块,连续维持主体信用评级AAA级,其主要经营业务与公司现有业务布局具有天然的协同效应。近年来,无锡市政在公司业务发展、筹资融资、深化改革、规范治理、党建引领等方面给予了大力支持,有力助推了公司高质量发展。报告期内,为扩充公司产能,提升综合竞争力,公司拟向特定对象无锡市政发行股票并募集资金用于公司泵产品智能制造产业基地建设项目,进一步彰显了无锡市政对公司发展的信心和支持力度。未来,公司将继续强化与无锡市政之间的协同效应,在优势互补、互惠互利的基础上积极探索国有控股混合所有制上市公司高质量发展路径。

  公司专注于不锈钢离心泵行业三十余年,多年的匠心制造,品牌影响深入人心,行业美誉度、知名度、忠诚度逐年提升,产品的系列范围、销售总量、产品质量均处于国内同行业领先地位,已成为国内不锈钢离心泵产业的龙头企业,公司及子公司先后获得“中国驰名商标”、“全国水泵质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“浙江名牌产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省出口名牌”、“浙江制造精品”、“浙江省先进制造业基地”、“浙江省诚信示范企业”、“浙江省商标品牌示范企业”等多项殊荣,随着公司品牌影响力的扩大和业务规模的增长,公司与合作单位、上下游企业建立了长期稳定的战略合作关系,规模优势和品牌效应显著。

  自成立以来,公司一直坚持自主创新发展道路,拥有泵行业国家级企业技术中心,公司内部设有研究院,并在北美、欧洲、中国设有三大泵产品研发中心。公司深耕行业标准化建设工作,主编、参编了多项国家标准、行业标准、团体标准等。公司科技研发硕果累累,承担过多项国家级课题项目,相关产品、技术或子企业获省部级科技进步奖项、国家级制造业单项冠军产品,被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“专精特新小巨人企业”、“国家知识产权优势企业”、“中国机械工业百强”等。截至报告期末,公司及子公司获得发明专利60项、实用新型专利400余项、外观专利近百项,为科研技术成果转化奠定了坚实的基础。公司与天津大学、浙江大学等高校进行产学研合作,立足在中高端泵产品研发上长期深化合作,新产品推出速度不断加快。公司持续进行研发技术创新的同时,不断提高生产的自动化、智能化水平,子公司南方泵业为杭州市“机器换人”重点建设项目落地单位之一,全力打造数字化车间,将机器人激光焊接技术和机器人物料转运深度应用于研发生产和仓储管理中,将精益生产管理理念贯穿于生产制造全过程,全面提升公司产品性能和生产制造能力。随着规模优势、技术优势的长期积累,报告期内公司在控制生产成本、提高产品交付及时率、降低年返修率等方面成效显著。

  公司核心主业泵业长期坚持直销为主的销售策略,构建了辐射全国的高质量销售和服务网络,在国内设立华东、华南、华西、华北4个销售大区,下设22个销售分区,在国内大中城市建立近400个直属办事处和服务网点,实现全国服务无盲点,并在东莞、长沙,成都,西安、郑州,济南,沈阳,四平8个重点中心城市或产业集群建立转储仓,能够快速响应客户成品需求。同时,公司积极拓展国际市场业务,在俄罗斯,蒙古,印尼、印度、马来西亚、菲律宾、中东等国家建立营销网点,延着国家“一带一路战略”沿线国家进行市场布局,产品远销70多个国家,并不断完善海外销售渠道。强大、完善、全面的营销服务体系使得公司产品能够快速进入市场,极大地提高了公司的市场开发能力和综合竞争力。三、公司面临的风险和应对措施

  公司下属危废处理、环保咨询、勘察设计等业务属于环境治理细分领域,相关业务的发展前景、盈利能力与我国环保行业的监管力度、管理政策、投资强度及宏观经济形势变化密切相关,公司将积极关注产业政策的调整和行业发展态势,围绕聚焦主业的发展战略,积极优化业务布局,提升运营能力,提高资产质量。

  公司主要经营业务制造业泵类产品的零部件主要包括电机、不锈钢、铸件等,原材料价格受如铜、铁矿石等大宗商品价格波动的影响较大,若原材料价格快速上涨将对公司生产成本产生不利影响。对此,公司将持续跟踪原材料的价格走势,及时调整采购计划和策略方案;完善供应链管理,增加采购渠道和选择余地,与供应商建立长期合作关系;优化库存管理,根据需求变化灵活调配库存资源;改进生产工艺,降低生产成本;借助品牌和规模优势,制定合理的定价策略;确保公司泵产品毛利率维持在合理水平。

  随着整体营收规模的增长,以及受环境治理类业务特点的影响,公司应收账款余额较大,同时公司前期投资的环境治理类项目陆续进入运营付费期,且约定回款周期较长,若对应客户的支付能力和信用状况发生不利变化,可能导致应收账款不能按期收回或无法收回的风险,从而对生产经营产生不利影响。针对上述风险,公司将持续完善应收账款回收业绩考核机制和催收机制,做到目标明确,责任分明,同时采取相应的法律途径,针对应收账款超时拖欠行为“应诉尽诉”,尽可能防范应收账款的回收风险。

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